保险工作计划范文

保险工作计划范文 | 楼主 | 2017-09-12 14:38:48 共有3个回复
  1. 1保险销售工作计划范文
  2. 2保险销售工作计划范文
  3. 3保险经理工作计划经典范文

核心摘要:为公司业务发展提供良好的保障,支在年里将严格规范客服工作把一流的客服管理平台运用落实到位,秘书工作万元为依据其中各险种的占比为机动车辆险非车险人意险,积极做好与银行的代理业务工作。

保险销售工作计划范文2017-09-12 14:37:24 | #1楼回目录

保险销售年度工作计划 工作计划指的是对未来工作的计划与安排,写好一份工作计划,不仅可以提高工作效率,

还可以增强员工的凝聚力。下面是yjbys小编为大家搜集整理的保险销售年度工作计划,欢

迎阅读。 保险销售年度工作计划(一) xx年,中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下,完成了筹建工作并顺利

开业,在业务的发展上也取得了较好的成绩,占领了一定的市场份额,圆满地完成了省公司

下达的各项任务指标,在此基础上,公司总结xx年的工作经验并结合地区的实际情况,制定

如下工作计划:

一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头,是

风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在2017年度里,公司

将狠抓业管工作,提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承

保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确

保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承

保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场

调研,并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时

根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,

对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,

为公司业务发展提供良好的保障。好文章尽在公文易

二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断

增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,

而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,

当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具

有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥

有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中

支在2017年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多

的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满

意最大化。

2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情、周到、优质、高

效”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严格按照岗位职责和业务操作

实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,初期由

中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整

体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。

4、在2017年6月之前完成“秘书工作”营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下

延工作,至此,全区的服务网点建设基本完善,为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服

务。

三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。根据xx年中支保费收入

“秘书工作”x万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。

2017年度,中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入“秘书工作”x万元,各

险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去

实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司

的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,2017年在车险业务上要巩固老

的客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上

一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企业,对效益好,风险低的企业

要重点公关,与企业建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非

车险效益型险种的市场开发工作,在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中

国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议,2017

年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系,让银行充分地了解中华保险的品牌及优势,

争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度,力求在银行代理业务上的新突破,

实现险种结构调整的战略目标,为公司实现效益最大化奠定良好的基矗 在新的一年里,虽然市场的竞争将更加激烈,但有省公司的正确领导,中支将开拓思路,

奋力进取,去创造新的业绩,为做大做强公司保险事业而奋斗。 保险销售年度工作计划(二) ××年度销售工作计划中共有三方面的内容:第一、加强业管工作,构建优质、规范的

承保服务体系。承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公

司生存的基础保障。因此,在xx年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承

保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确

保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承

保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场

调研,并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时

根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,

对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,

为公司业务发展提供良好的保障。 第二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不

断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,

而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,

当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具

有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥

有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中

支在xx年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多

的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满

意最大化。

2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情、周到、优质、高

效”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严格按照岗位职责和业务操作

实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,初期由

中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整

体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快 捷。

4、在xx年6月之前完成xx营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作,至

此,全区的服务网点建设基本完善,为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。 第三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。根据xx年中支保费收

入xxxx万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。xx

年度,中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xxxx万元,各险种比例计划为

机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司

的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,xx年在车险业务上要巩固老的

客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上一

个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企业,对效益好,风险低的企业

要重点公关,与企业建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非

车险效益型险种的市场开发工作,在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中

国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议, xx

年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系,让银行充分地了解中华保险的品牌及优势,

争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度,力求在银行代理业务上的新突破,

实现险种结构调整的战略目标,为公司实现效益最大化奠定良好的基矗 今年,虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的,虽然市场的竞争将更加激烈,但有省

公司的正确领导,中支将开拓思路,奋力进取,去创造新的业绩,为做大做强公司保险事业

而奋斗。篇二:2017年保险工作计划 2017年工作计划

在公司的领导及全体同仁的关心支持下,在业务的发展上取得了较好的成绩,较好的完

成了公司的任务指标,在此基础上,回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况,制定如下

工作计划:

一、严格落实公司各项条款,加强业务管理工作,构建优质、规范的承保服务体系。承

保是公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是公司生存的基础保障。因此,

在13年,公司将狠抓业务管理工作,提高风险管控能力。

二、规范和落实公司的服务条款,提高服务工作质量,建设一流的服务平台。我们经营

的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明,竞争激烈的今天,

服务已经成为我们公司的核心竞争力,纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体

体现。在2017年里将严格规范客服工作,建立一流的客户服务体系,真正把优质服务送给每

一位公司的客户。

三、加快业务发展,巩固郑州市场占有率,扩大河南市场占有面。根据2017年支公司保

费收入 万元为依据,公司计划2017年实现全年保费收入 万元,其中:计划将

从以下几个方面去实施完成。1、精心组织策划、坚决完成计划指标,为全年目标打下坚实的

基矗2、大力发展渠道业务,深度拓展郑州市场,打好河南地市业务的攻坚战,有序推进,扩大和巩固河

南市场占有面。 3、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,

充分发挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,2017年在车险业

务上要巩固老的渠道和客户,扩展新渠道,争取新客户,侧重点在发展渠道业务、车队业务

以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上一个新的台阶。4、认真做好非车险的展业工作,

选择拜访一些大、中型企事业单位,对效益好,风险低的单位重点公关,与单位建立良好的

关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作,

在2017年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。5、其他方面:深入抓好其他保险业

务工作;加强与各保险单位的合作;积极参与各种保险的激烈竞争之中。

四、抓好队伍建设,做好员工和保险推销员工作,继续完善人力资源调配,为公司业务

发展提供人力保障。2017年在员工待遇上,工资及福利待遇在2017年的基础上适当提高,

同时计划为每个员工体检身体,每位员工过生日公司提供一份礼物,举办一些集体活动等,

用的好人才,留的住人才,为13年的业务开展提供强有力的人力保障。

五、完善管理机制,强化执行力。今年将从制度入手,对公司的现有规章制度上、要求

范围内进行修订和补充, 完善以前没有完善的规章制度,使之更加符合公司经营管理工作的需要。汇编成册后,

发到每一个员工手中,认真学习。真正做到以制度管人,以制度办事,从而提高执行力度。

2017年是全新的一年,有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段。

篇三:公司销售年度工作计划范文 公司销售年度工作计划范文 关于公司销售年度工作计划范文 根据公司精神,对新的一年的营销工作提出了新的更高的要求。公司给售楼部门下达了

销售目标,为认真落实公司关于年度的营销工作会议精神,售楼部门在新的一年里决定从以

下几方面开展工作,争取超额完成全年销售收入xx亿元,实现利润xx亿元。 一、销售目

标:

初步根据公司中层会议上老总下达的销售目标台,我个人拟定的目标是台。(是根据建店

年限厂家一般签订的任务量)可能明年广本理念和本田共存销售,会扩大市场份额的提升,那

么就大胆的设定目标为台,精品目标万,保险目标也提升为万。当然这一具体目标的制定也

希望结合厂家年会商务政策领导能结合实际,综合各方面条件和意见制定。在销售人员中我

会明确目标并大张旗鼓的提出。因为明确的销售目标即是公司的阶段性奋斗方向,而且给销

售人员增加压力产生动力。

二、销售策略:

思路决定出路,思想决定行动,正确的销售策略指导才能产生正确的销售手段,完成既

定目标,销售策略不是一成不变的,在执行一段时间后,检查是否达到了预期目的,方向是

否正确,可以做阶段性的调整。

1、结合销售目标,销售目标,精品目标,保险目标,规划营销思路,筹划多种营销方案,

与销售人员及时沟通,根据公司下达的销售任务,把任务根据具体情况分解到每月,每周,

每日。以每月,每周,每日的销售目标分解到各个销售人员身上,完成各个时间段的销售任

务,并在完成销售任务的基础上提高销售业绩

2、销售部电话客户资源不被重视,准备开展销售电话专人接待,专人回访,专人营销,

电话营销,此人不参与店内销售,负责把来电话的顾客邀约到店,然后提成初步建构是与店

内接待销售顾客5:5分成。此人兼职,绩效考核和三表一卡意向顾客级别追踪和录入。

3、销售部职责明确化,组织机构图的建立如下:销售助理-----销售顾问(其中有保险做

的好的,可以肩带保险专员,主推保险,对贷款做的好的,可以肩带贷款专员)---------销售

车管-------销售落户员,二手车专员,----------销售内勤-----销售经理助理(信息

员)-------------销售组长(展厅主管)-----销售经理(主管)

其中销售经理是否可以根据内部人员个人适合实际情况进行岗位调动的权利呢?是否有

人事任免的权利呢?

三、销售部建设和管理

1、建立一支熟悉业务而相对稳定的销售团队一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员,建立一支具有凝聚力,合作精神的销售团

队是企业的根本呢,在明年的工作中建立一个和谐,具有杀伤力的团队作为一项主要的工作

来抓

2、完善销售制度,建立一套明确的业务管理办法。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性,对工作有高度的责任

心,提高销售人员的主人翁意识

3、绩效考核,销售部是一支团队,每一笔销售都是大家共同完成的,因为不能单凭业绩

来考核为尺度,应该从以下几方面:

(1)出勤率,

(2)业务熟练程度和完成度,业务熟练程度能反映销售人员知识水平,以此为考核能促进

员工学习,创新,把销售部打造成一支学习型的团队

(3)工作态度,态度决定一切如果一个人能力越强,太对不正确,那么能力越强危险就越

大。有再大的能耐也不会对公司产生效益,相反会成为害群之马。

(4)培训是员工长期成长的推助剂,也是公司财务增值的一种方式。对培训的吸收和掌握

并在工作中加以运用也是衡量销售人员指标之一。

(5)kpi指标的完成度。例如留档率,试乘试驾率,成交率等

4、培养销售人员发现问题,总结问题,不断自我提高的习惯培养销售人员发现问题,总

结问题目的在于提高销售人员综合素质,在工作中能发现问题,总结问题并能提出自己的看

法和建议,业务能力提高到一个新的档次

5、在周边地区建立销售。扩大厅外销售从今天来看,绥化在安达设二级网点,齐市在海拉尔,内蒙等地设二级网点,也堵截了

我们一部分周边地区客户。所以我建议扩大厅外销售,并能提高我店知名度 以上只是对20xx年销售部的初步设想,不够完善,也不够成熟,最终方案还请老总考虑,

定夺。

我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质,公司的指导方针,团队的建设时

分不开的,提高执行力的标准,建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境

也是工作的关键。

注:篇四:2017年保险公司工作计划 2017年保险公司工作计划 xx年,中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下,完成了筹建工作并顺利

开业,在业务的发展上也取得了较好的成绩,占领了一定的市场份额,圆满地完成了省公司

下达的各项任务指标,在此基础上,公司总结xx年的工作经验并结合地区的实际情况,制定

如下工作计划:

一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头,是

风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在2017年度里,公司

将狠抓业管工作,提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及

定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进

行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理,完

善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基

础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据

业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。4、强化承保、

核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、

核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供

良好的保障。好文章尽在公文易

二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断

增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,

而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,

当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具

有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥

有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中

支在2017年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。1、建立健全

语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推 向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场

竞争力,实现客户满意最大化。2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉

行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严

格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉

等各项工作。3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,

初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人

员的整体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。4、在

2017年6月之前完成“秘书工作”营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作,至

此,全区的服务网点建设基本完善,为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。根据xx年中支保费收入

“秘书工作”x万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。

2017年度,中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入“秘书工作”x万元,各

险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去

实施完成。1、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发

挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,2017年在车险业务上要

巩固老的客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业

务更上一个新的台阶。2、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企业,对效益

好,风险低的企业要重点公关,与企业建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,

同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作,在xx年里努力使非车险业务在发展上形成

新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中

国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议,2017

年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系,让银行充分地了解中华保险的品牌及优势,

争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度,力求在银行代理业务上的新突破,

实现险种结构调整的战略目标,为公司实现效益最大化奠定良好的基矗 在新的一年里,虽然市场的竞争将更加激烈,但有省公司的正确领导,中支将开拓思路,

奋力进取,去创造新的业绩,为做大做强公司保险事业而奋斗。篇五:保险销售管理总体思

路保险销售管理总体工作思路

一、继续深化销售管理改革工作。2017年为深化改革阶段,销售管理部要积极配合人力

资源部全面落实销售队伍人力资源改革与销售基本法的实施。

二、实施渠道清分,理清业务来源。全面梳理业务数据,真实还原各渠道业务来源,实

现渠道清分、业绩清分和成本清分,完善渠道功能和运行效率,提高渠道价值。

三、优化组织架构,深化专管专营。按照专管专营要求设置直属业务部门,分渠道组建

销售团队,提高公司对渠道业务的掌控能力,提升销售团队的专业化水平。省公司明确专业

化团队建设目标,有计划、有目标在地市分公司组建非车险专业团队,成立团险业务部、重

要客户部、银保业务部、中介业务部等专业部门。

四、继续抓好业务合规经营,加强内控合规工作。进一步规范营销服务部管理。一是依

据保监局要求,强化资质管理;二是通过评估考核,淘汰一批不合格的营销服务部。三、今

年省公司根据市场的需求关于进一步加强城区网点设置服务到家,使每个客户投保方便、服

务方便的网点。各营销服务部要将《保险经营许可证》,《营业执照》的原件悬挂在营业场所

的显眼位置,以备保监局的随时检查,市分公司准备在今年组织一次检查。营销服务部负责

人及地址变更必须报省保监局批准后才能变动。

五、认真贯彻落实上级的有关精神,强化代码管理,理清中 介业务来源,做好中介业务的资质审核。进一步加大中介业务违法行为查处力度,清理

整顿保险代理市场,检查督促各单位自查自纠工作,真正抓出成效。

六、严格规范代理营销员管理工作。根据保监会《保险营销员管理规定》和上级公司的

有关要求,对代理营销员的管理工作应认真落实到位:一是要及时组织无证代理营销员参加

保险代理从业人员资格考试。二是要对考取保险代理从业人员资格的营销员实行合同管理,

严格签订《保险代理合同》,并向市公司销售管理部申报发放《展业证》、《职业证》。三是要

指导和督促持证营销员保证每年在12月31日前上网完成当年后续教育培训36小时(详见《保

险营销员后继续教育培训须知》),防止《资格证》失效。四是督促或协助持证营销员在《资

格证》三年期满后及时申请审核换证,以防过期被注销。

七、努力推进银保合作业务。为巩固和发展代理合作渠道,积极与相关代理合作银行沟

通联系,协商解决代理合作中出现的矛盾与问题,不断增加合作关系。对已签约合作的银行,

继续协调和维护合作关系,扩大合作业务的覆盖面,对尚未签约合作的银行,积极联系,争

取签约合作,扩大代理业务阵地。积极挖掘,努力开展银保合作业务。银保合作业务是我司

中介渠道业务的重要来源,因此,在2017年要根据专管专营工作方案,拓展银保业务。

八、配合上级做好市场地图的推广应用工作。2017年,我 部已根据省公司的布置,对全市一千多家企业的组织机构代码、名称、注册资金、地址、

联系电话等进行了全面的核对和查询,且也有专人进行系统测试,各项工作已准备就绪。

九、加大力发展交叉销售业务。坚持与人保寿险、人保健康公司的联席会议,积极探讨

对业务发展中遇到的问题,及时沟通,调动员工的展业积极性。将交叉销售任务纳入年度考

核系统,将2017年交叉销售任务作为指令性指标纳入销售管理部和各经营单位年度考核体系。

要拨出专用资金,加大奖罚力度,对完成交叉销售任务的支公司给予奖励,充分调动员工来

完成交叉销售任务的积极性,对不完成任务指标的通报处罚。

十、积极拓展农村渠道保险业务。配合三农部建设农村渠道网点,积极拓展农村保险市

场,稳步发展农村渠道保险业务。 十一、加强销售团队的销售人员培训工作。根据销售培训需求,拟举办销售管理方向各

类人员培训活动,培训对象包括团队经理、组训、销售人员、新招聘代理人员,各类人员培

训量将根据培训目标设置培训内容,全面提高销售队伍的综合素质和销售能力。 十二、加强销售管理系统的应用与维护工作,组织指导各支公司做好该系统的应用与维

护,及时更新补充相关信息数据,对团队人员、渠道信息进行全面梳理和补充,使之更加完

整、真实、准确,并运用系统管理手段,进一步做好销售团队与销售人员管理工作,真正实

现系统管理功能。

十三、根据省公司今年营销方案要求实现系统的管理功能的 体制工作业务加大。

保险销售工作计划范文2017-09-12 14:38:05 | #2楼回目录

保险销售工作计划范文

这是一篇保险销售工作计划范文,文章从构建优质承保服务体系、建设一流客户服务平台两大方面进行阐述,体现了保险销售工作的规范、严谨。下面让我们一起来看看吧!

一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在2017年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。保险销售工作计划由提供!

2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。

二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。

经过2017年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在2017年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严格按照岗位职责和业

务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。

保险销售工作计划<

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保险经理工作计划经典范文2017-09-12 14:36:25 | #3楼回目录

下面是一篇优秀的保险经理工作计划经典范文,希望本文将有利于你的工作计划写作。

一、严格落实404条款,加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系,

承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在10年,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。

二、认真落实总公司在10年11月30日全系统客户服务工作会议上杨超董事长、万峰总裁等领导的指示精神,提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过多年的努力,我司已在当地市场占有了80%以上的份额,拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,在2017年里将严格规范客服工作,建立一流的客户服务体系,真正把N+1的优质服务送给每一位公司的客户。

三、加快业务发展,巩固城市市场占有率,扩大农村市场占有面。根据2017年支公司保费收入7497.55万元为依据,支公司计划2017年实现全年保费收入****万元,其中:计划将从以下几个方面去实施完成。1、精心组织策划开门红坚决完成计划指标,为全年目标打下坚实的基矗2、深度拓展城市市场,打好县城业务的攻坚战。3、有序推进,扩大和巩固农村市场占有面。 4、团险方面:深入抓好全县厂矿企业的意外伤害保险;加强与卫生局、医疗单位的合作,抓好补充医疗保险工作;巩固与运输公司的长期合作关系;推行卡单销售会员化;积极参与学生险、企业年金的激烈竞争之中,

四、继续抓好精神文明建设和党风廉政建设工作,把党员先进性教育、诚信教育、防腐倡廉、反商业贿赂等工作引向深入,力争各项工作上一个新台阶。2017年要始终如一的做好综合治理、安全生产工作力争达标升级。

五、狠抓队伍建设,做好增员工作,继续完善人力资源改革,为公司业务发展提供人力保障。2017年在增员工作上,要实施高素质人才战略,避免粗犷型的招募增员,做到进得来、留得注能展业,防止人员素质差,留存率低,资源浪费等现象。为了做好增员工作,继续抓好全员增员活动,发现人才,用好人才,把当地有一定声誉,社会关系广,有公关能力,热爱保险工作事业的人招进营销队伍,为营销队伍输入新鲜血液,注入新的活力,为11年的业务开展提供强有力的人力保障。

六、完善管理机制,强化执行力。通过前几年的快速发展,公司现在已经跃上了一个新的台阶。今年将从制度入手,对公司的现有规章制度在总公司、市分公司的制度、要求范围内进行修订和补充,完善以前没有完善的规章制度,小使之更加符合丰都公司经营管理工作的需要。汇编成册后,发到每一个员工手中,认真学习。真正做到以制度管人,以制度办事,从而提高执行力度。

俗话说:好汉不提当年勇。真的英雄,自当永立潮头。在新的一年里,承蒙领导和全体员工的信任与厚爱,我必将竭尽所能,与全体同仁一道同甘共苦,相濡以沫,励精图治,

共同续写丰都公司新的辉煌。希望大家都能一起努力创造出更好的明天。

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