证券投资计划书模板

证券投资计划书模板 | 楼主 | 2017-07-12 16:16:28 共有3个回复
  1. 12017证券投资计划书
  2. 2证券投资协会发展计划书2
  3. 3证券投资协会工作计划书

核心摘要:根据证券组合投资的基本原则将现有资金万作如下投资,而中国经济明年是几个周期叠加我们对明年经济并不悲观,请证券业资深业内人士进行讲座,请证券业资深业内人士进行讲座。

2017证券投资计划书2017-07-12 16:14:44 | #1楼回目录

2017证券投资计划书

证券投资组合的基本原则 1、 安全性原则

安全性原则是指证券投资组合不要承担过高风险,要保证投资的本金能够按期全部收回,并取得一定的预期投资收益。

2、流动性原则流动性原则即变现性原则,是指证券组合所形成的资产在不发生价值损失的前提下,可随时转变为现金,以满足对现金支付的需要。

3、收益性原则

证券组合的收益性原则是指在符合安全性原则的前提下,尽可能地取得较高的投资收益率。追求投资盈利是投资的直接目的,证券组合只有符合这一目标,才能使投资保值增值。

根据证券组合投资的基本原则,将现有资金1000万作如下投资

1、银行存款:

定期存款200万元,一年期利息年化收益率如下:

2000000 X 3% = 60000

2、 理财产品:

200万用于购买上海浦东发展银行2017年同享盈理财产品 期限364天年化收益4.9%,预期年化收益如下:

2000000 X 4.9% = 98000

3、 信托产品:

计划200万购买XX公司发行的固定型集合资金信托计划,投资期限1年预期收益率9.2%---11%,预期年化收益如下

200000 X (9.2%---11%)= 184000---220000

4、 股票投资

计划200万元投资蓝筹股,预期收益率15%

投资理由:

在目前的估值下,蓝筹股已经极具吸引力。蓝筹代表对中国经济的信心,除非判断中国经济硬着陆,否则这个点位的蓝筹具有投资价值。而中国经济明年是几个周期叠加,我们对明年经济并不悲观。在蓝筹股当中,看好地产、券商、保险、银行四大行业。

看好地产股的原因是即使房价不再上涨,房地产股的估值目前仍然是合理的,调控只是延长了房地产需求的上涨周期。而券商股是弹性最大的金融股,创新力度非常大,券商创新的方向将是集合银行、信托和保险等功能的综合性金融机构。而保险股是在目前的弱市行情下,反应了最悲观的估值,一旦行情上涨,保险股将跟随明显上涨。银行股则是反应了对坏账增加的预期,H股可以看到境外资金对中资银行股的认可。

5、 活期储蓄

将剩余的200万,作为活期储蓄,需要时可以随时支付现金,在不影响资金流动性的前提下,可以进行1天期或者7天期的国债逆回购,或者购买银行的短期理财产品,提高资金利用率,在最低风险下,使收益最大化。

证券投资协会发展计划书22017-07-12 16:14:07 | #2楼回目录

协会发展计划书

本社团是一个扩展大学生证券投资理财知识,丰富学生兴趣爱好的广阔平台。为了加大加深校方对本社团工作的了解,提高和完善社团服务质量。从全校学生的根本利益出发,优化管理与其他团体的关系。从而让社团工作进行得顺利有效,并更好的传达全校的社团文化氛围, 从而更健康的发展下去。我们将本着服务于协会,服务于广大同学的宗旨,将努力工作,为我院的课余文化生活贡献力量。

一、工作定位和工作思路

在院党委的领导,院团委的指导下,坚持以丰富校园文化,弘扬大学精神为根本宗旨,以增长知识、培养能力、展现个人才华为目标,积极有效地开展活动从

而丰富同学课余生活,建设高雅向上的校园文化,为同学们的全面发展服务。

二、工作重点

1)加强组织建设和制度建设,加强社团内干部培养的力度,不断完善自我,丰富社团活动的内容和形式,繁荣校园文化;

2)充分利用学院现有的资源,加强社团的宣传工作,大力提倡投资理念;

3)加强各方面的团结,加强内部团队合作,创造自身的团队文化;

4)搞好内部评优工作,表彰先进,做到以点促面,以此调动成员深入,有效地开展工作。

三、工作的开展和实施

1、文化建设

以加强社团内部凝聚力,培养社团干部的团队协作精神为目标,积极营造良好的工作氛围,创立属于本社团自己的文化特征并作为传统沿袭。

1)吸收和发展其他社团良好的传统及作风;

2)建立社团日志,记载以往社团优秀干部的简历和影响社团发展的主要事件;

3)实行例如会议限时制等一系列提高工作效率的措施;

4)通过干部培训等交流形式,加强对社团干部思想素质及业务素质的要求和培养,树立社团的良好形象;

5)在社团内增加小范围的集体活动,从而提高团体凝聚力和团队协作能力。

2、社团活动建设

1)组织社团开展社团风采展示活动;

2)进行证券知识交流讨论活动

3)开展社团干部交流活动

4)媒体展播

5)在一些相关网站建立模拟炒股群,每学期进行内部模拟操做评比

6)专业指导老师开展证券投资知识讲课

7)走进证券公司活动

8) 请证券业资深业内人士进行讲座

3、宣传、网络建设

1)充分利用我院展板、刊物等一些宣传手段,及时有效地报道社团的活动及工作情况;

2)密切配合我院社团联合会宣传工作的大局,加强社团及社团宣传工作的规范性;

3)加强社团与本校及其它高校学生组织的联系与合作;

4、组织机制的完善

1) 组织2017年社团干部的培训工作;

2)加强对会员证和会费的管理,对社团资金的使用情况进行监督;

3)在原有的《社团章程》的基础上,制定严格的奖惩条例,赏罚分明;

5、管理制度的完善和执行。针对实际工作中遇到的新问题,在完善原有的《社团章程》等管理制度的同时,继续制定一些新的管理条例和制度。

6 、充分发挥社团干部主观能动性,加强对其的指导和引导功能,进一步发挥本社团在校园科技文化活动中的重要作用,使本社团在社团联合会的组织下充分融入同学们的大学生活中,成为丰富学生活动的主要载体

证券投资协会工作计划书2017-07-12 16:14:05 | #3楼回目录

2017工作计划书

本社团是一个扩展大学生证券投资理财知识,丰富学生兴趣爱好的广阔平台。为了加大加深校方对本社团工作的了解,提高和完善社团服务质量。从全校学生的根本利益出发,优化管理与其他团体的关系。从而让社团工作进行得顺利有效,并更好的传达全校的社团文化氛围, 从而更健康的发展下去。我们将本着服务于协会,服务于广大同学的宗旨,将努力工作,为我院的课余文化生活贡献力量。

一、工作定位和工作思路

在院党委的领导,院团委的指导下,坚持以丰富校园文化,弘扬大学精神为根本宗旨,以增长知识、培养能力、展现个人才华为目标,积极有效地开展活动从

而丰富同学课余生活,建设高雅向上的校园文化,为同学们的全面发展服务。

二、工作重点

1)加强组织建设和制度建设,加强社团内干部培养的力度,不断完善自我,丰富社团活动的内容和形式,繁荣校园文化;

2)充分利用学院现有的资源,加强社团的宣传工作,大力提倡投资理念;

3)加强各方面的团结,加强内部团队合作,创造自身的团队文化;

4)搞好内部评优工作,表彰先进,做到以点促面,以此调动成员深入,有效地开展工作。

三、工作的开展和实施

1、文化建设

以加强社团内部凝聚力,培养社团干部的团队协作精神为目标,积极营造良好的工作氛围,创立属于本社团自己的文化特征并作为传统沿袭。

1)吸收和发展其他社团良好的传统及作风;

2)建立社团日志,记载以往社团优秀干部的简历和影响社团发展的主要事件;

3)实行例如会议限时制等一系列提高工作效率的措施;

4)通过干部培训等交流形式,加强对社团干部思想素质及业务素质的要求和培养,树立社团的良好形象;

5)在社团内增加小范围的集体活动,从而提高团体凝聚力和团队协作能力。

2、社团活动建设

1)组织社团开展社团风采展示活动;

2)进行证券知识交流讨论活动

3)开展社团干部交流活动

4)媒体展播

5)在一些相关网站建立模拟炒股群,每月进行内部模拟操做评比

6)专业指导老师开展证券投资知识讲课

7)走进证券公司活动

8) 请证券业资深业内人士进行讲座

9)做调查,进社区,展开与证券有关的业务和拓展训练

10)积极组织证券投资知识比赛

3、宣传、网络建设

1)充分利用我院展板、刊物等一些宣传手段,及时有效地报道社团的活动及工作情况;

2)密切配合我院社团联合会宣传工作的大局,加强社团及社团宣传工作的规范性;

3)加强社团与本校及其它高校学生组织的联系与合作;

4、组织机制的完善

1) 组织2017年社团干部的培训工作;

2)加强对会员证和会费的管理,对社团资金的使用情况进行监督;

3)在原有的《社团章程》的基础上,制定严格的奖惩条例,赏罚分明;

5、管理制度的完善和执行。针对实际工作中遇到的新问题,在完善原有的《社团章程》等管理制度的同时,继续制定一些新的管理条例和制度。

6 、充分发挥社团干部主观能动性,加强对其的指导和引导功能,进一步发挥本社团在校园科技文化活动中的重要作用,使本社团在社团联合会的组织下充分融入同学们的大学生活中,成为丰富学生活动的主要载体

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