滚动计划企业管理

滚动计划企业管理 | 楼主 | 2017-07-09 10:12:12 共有3个回复
  1. 1让企业计划管理体系滚动起来
  2. 2月滚动计划运作管理规定
  3. 3年度滚动计划编制管理试行办法

核心摘要:让企业计划管理体系滚动起来清华领导力培训中国经营报,并且在企业计划编制和调整工作中公司充分运用了动态管理的方法,公司各季度计划的制定是根据近细远粗依次滚动的原则开展的。

让企业计划管理体系滚动起来2017-07-09 10:11:31 | #1楼回目录

让企业计划管理体系滚动起来2017-02-17清华领导力培训中国经营报

怎样的“高明”计划管理体系才能让企业来年12个月的“漫长”计划科学合理、高效务实,所有的工作都能按部就班、一帆风顺呢?

每值岁末年初,各企业的领导者们都会暂时放下手中的其他工作,与自己的核心团队一同踏踏实实地坐下来,专门花些时间制定来年的工作计划管理体系,以求为下一个365天插上希望和成功的翅膀,让企业各项事业在当年业绩的基础上更上一层楼。

但外部市场风云千变万化,内部运营不定因素繁多,怎样的“高明”计划管理体系才能让企业来年12个月的“漫长”计划科学合理、高效务实,所有的工作都能按部就班、一帆风顺呢?

以S公司为例,它是中国东部地区一家知名企业,原有的计划管理体系水平低下,粗放管理特征显著,计划管理体系与公司实际运营情况长期脱节。为实现企业计划制定与计划执行的良性互动,在管理咨询公司顾问的参与之下,S公司逐步开始推行全面滚动计划管理体系。

首先,S公司以全面协同量化指标为基础,将各年度计划分解为四个独立的、相对完整的季度计划,并将其与年度计划紧密衔接。并且在企业计划编制和调整工作中,S公司充分运用了动态管理的方法。

所谓动态管理,就是在S公司年度计划执行过程中要对计划管理体系本身进行三次定期调整:第一季度的计划执行完毕后,就立即对该季度的计划执行情况与原计划的差异进行比较分析,同时研究、判断企业近期内外环境的变化情况,根据统一得出的结论对后三个季度的计划和全年计划进

行相应调整;第二季度的计划执行完毕后,使用同样的方法对后两个季度的计划和全年计划进行相应调整;第三季度的计划执行完毕后,仍然采取同样方法对最后一个季度的计划和全年计划进行调整。

S公司各季度计划的制定是根据近细远粗、依次滚动的原则开展的。这就是说,每年年初都要制定一套繁简不一的四季度计划:第一季度的计划率先做到完全量化,计划的执行者只要拿到计划文本就可以一一遵照执行,毫无困难或异议;第二季度的计划要至少做到50%的内容实现量化;第三季度的计划也要至少使20%的内容实现量化;第四季度的计划只要做到定性即可。同时,在计划的具体执行过程中对各季度计划进行定期滚动管理——第一季度的计划执行完毕后,将第二季度的计划滚动到原第一季度计划的位置,按原第一季度计划的标准细化到完全量化的水平;第三季度的计划则滚动到原第二季度计划的位置并细化到至少

量化50%内容的水平,以此类推。第二季度或第三季度计划执行完毕时,按照相同原则将后续季度计划向前滚动一个阶段并予以相应细化。本年度四个季度计划管理体系全部执行完毕后,下年度计划的周期即时开始,如此周而复始,循环往复。

其次,S公司以全面协同量化指标为基础建立了三年期的跨年度计划管理体系 http://chddh.com 模式并将其与年度计划紧密对接。

“无远虑者必有近忧”!仅仅让企业计划在年度内滚动起来还远远不够,有效的计划管理体系必须高瞻远瞩,关注企业计划在一个相对较长期限内的滚动。S公司认为:跨年度计划(三年计划)是企业中、长期发展战略有效实施的基础,而年度计划又是企业跨年度计划的基矗若要让企业跨年度计划最终得到理想的结果,就必须设法让首尾相接的各个年度计划均能得到理想的结果。

跨年度计划执行,和季度滚动计划的思路一致。S公司每年都要对计划本身进行一次定期调整:第一年度的计划执行完毕后,就立即对该年度的计划执行情况与原计划差异进行比较分析,同时研究、判断企业近期内外环境的变化情况,根据统一得出的结论对后三年的计划和整个跨年度计划进行相应调整;当第二年的计划执行完毕后,使用同样的方法对后三年的计划和整个跨年度计划进行相应调整;以此类推。

S公司立足于企业长期、稳定、健康地发展,将季度计划——年度计划——跨年度计划环环相扣,前后呼应,形成了独具特色的企业计划管理体系。这样,年度计划和跨年度计划从最初制定到最终执行的各种数据记录完整、齐备,年度计划和中期发展战略期内(如五年期)的跨年度计划在执行过程中逐次变更、日趋完善的脉络清晰可见,极大地促进了企业计划制定和计划执行的相辅相成的功效,明显提升了企业计划管理体系分析、预测和管理查询的水准,使大量有价值的管理结论源源不断地析出,为企业整体管理效益最优奠定了坚实的基矗

S公司推行全面滚动计划管理体系以来,经营管理成效显著。2000年至2003年,企业营业额以每年20%以上的速度递增,业绩骄人,羡煞同行。

月滚动计划运作管理规定2017-07-09 10:11:12 | #2楼回目录

浙江XXX有限公司

滚动计划运作管理规定

文件编号: 版本号:A/0

1目的:贯彻拉动式精益生产思想,使生产计划做到准确、可控,满足顾客需要的同时提高我们的市场应变力。

2范围:适用于销售需求确认过程、合同订单评审过程、生产计划管理、物料准备过程等过程的管理。

3职责:

3.1销售部每月25日前组织相关部门进行《合同评审》后,下达月度《销售需求计划》;

3.2生产部每月30日前根据接收到的《销售需求计划》,编制次月《生产计划》和《物料需求计划表》,交采购部实施采购物料;

3.3 采购部按照生产部提供的《物料需要计划表》实施物料采购,跟踪物料回厂,并及时申验;

3.4 质检部及时对采购回厂的物料实施检验、入库。

4工作程序

4.1 每月21日,销售部组织各相关部门进行《合同评审》,对生产、技术等要求做出明确规定;在每月25日前编制出次月的《销售需求计划》,下达给生产部;

4.2 生产部在收到销售部下达的《销售需要计划》,编制《生产计划》,根据产品的材料定额,在每月26日编制《物料需求计划表》下达到采购部;

4.3 采购部根据生产部下达的《物料需求计划表》,编制出《采购计划》,审核后,实施采购;

浙江XXX有限公司

滚动计划运作管理规定

文件编号: 版本号:A/0

4.4 采购回厂的物料,采购部及时通知质检部检验入库。

4.5 销售部跟踪生产进度,发货后填写《合同订单执行一览表》。

5 遵循原则

5.1 《月销售需求计划》应尽量做到准确,以现有合同或市场预测作为参考,其数量及需求品种可在一定范围内变化调整,原则上计划不应有太大变化,销售部对于当月计划后接到的订单应与对方协商,可考虑延迟。如不能延后,应通知公司组织相关部门评审,根据其市场的重要程度及紧急程度来采取措施,可考虑分期分批方式予以供货,同时可采用《临时增补计划》通知生产部安排生产。

5.2原则上2月的生产计划必须无条件完成。

6 记录

6.1 《合同评审》

6.2 《销售需求计划》

6.3 《生产计划》

6.4 《生产物料需求计划表》

6.5 《采购计划》

6.6 《临时增补计划》

6.7 《合同订单执行一览表》

编制:审核:批准: 日期:

年度滚动计划编制管理试行办法2017-07-09 10:10:02 | #3楼回目录

国家农业综合开发项目年度滚动计划

编制管理试行办法

(征求意见稿)

第一章总 则

第一条 为规范农业综合开发项目年度滚动计划(以下简称年度滚动计划)编制管理,进一步推进农业综合开发项目立项的科学化、规范化和制度化,促进农业综合开发事业持续健康发展,根据国家有关法律、行政法规和农业综合开发规章制度,制定本办法。

第二条 本办法所称年度滚动计划,是指根据国家农业综合开发总体部署和要求,在全面分析农业综合开发面临的内外部条件及其变化趋势基础上,编制的下一年度农业综合开发项目总体安排方案。

第三条 编制管理年度滚动计划的活动,应当遵守本办法。

第四条 编制年度滚动计划,应贯彻落实党的十八大、十八届三中全会关于加快构建新型农业经营体系和赋予农民更多财产权利的精神,以推进农业现代化为中心,以大规模建设高标准农田和构建新型农业经营体系为主线,实现开发目标向加快发展现代农业转变,开发理念向发展高效生态农业转变,开发布局向突出优势特色农业转变,推进农业综 1

合开发战略调整,促进农业可持续发展和提升农业竞争力。

第五条 年度滚动计划编制应当坚持以下原则:

(一)贯彻党中央、国务院关于“三农”的总体部署和要求,以及中央财政支持“三农”方针政策;

(二)符合农业可持续发展,提升农业竞争力总体目标;

(三)符合本盛本部门发展规划和发展目标要求,以及国家批准的有关发展规划;

(四)符合需要与可能,有利于优化资源和环境;

(五)加快构建新型农业经营体系,鼓励发展合作经济,扶持发展规模化、专业化、现代化经营,推进城乡一体化。

(六)推进赋予农民更多财产权利,采取农民合作社、农民持股农业龙头企业等多种形式,努力增加农民财产性收入。

第六条 年度滚动计划期限为1年。

第七条 年度滚动计划实行滚动编制、滚动实施。允许采取开发县轮换开发制,每年将几个县的开发资金集中轮换滚动开发一个县。对当年未安排开发任务但有开发积极性的开发县,可以实行先建后补。

第八条 项目年度滚动计划实行分级编制管理。各盛自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团、黑龙江省农垦总局、广东省农垦总局(以下简称省)农业综合开发办事机构(以下简称农发机构)负责组织编制本省年度滚动规划;农业综合开发县(包括不设区的市、辖区、旗及农尝 2

团场,下同)负责组织编制本县年度滚动计划。

国土资源部、农业部、水利部、国家林业局、中华全国供销合作总社(以下简称中央农口部门)农发机构负责组织编制本部门年度滚动计划;省级农口部门会同省级农发机构负责组织编制本省部门项目年度滚动计划。

国家农业综合开发办公室(以下简称国家农发办)负责指导、协调和监督省级、中央农口部门年度滚动计划编制工作,并对其编制的年度滚动计划进行备案和汇总。

第二章编制

第九条 年度滚动计划编制主要依据:

(一)党中央、国务院关于“三农”工作方针政策;

(二)国家有关政策、法律法规、技术标准和规范;

(三)国家农业综合开发政策、制度;

(四)相关行业规划、地方国民经济和社会发展规划及农业发展规划;

(五)地区自然和经济发展状况。

第十条 年度滚动计划编制主要内容包括:

(一)背景、编制依据、范围和期限;

(二)指导思想、基本原则和目标;

(三)具体布局、建设任务和内容

(四)项目安排类别和数量、涉及县(市)数量和名称;

(五)投资估算和资金筹措;

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(六)效益分析和环境影响评价(含水资源平衡分析);

(七)保障措施。

第十一条年度滚动计划包括:

(一)土地治理项目(高标准农田建设项目、生态综合治理项目、地方切块中型灌区节水配套改造项目)年度滚动计划;

(二)现代农业园区项目年度滚动计划;

(三)产业化经营项目(一般产业化经营财政补助项目、龙头企业带动产业发展试点项目、“一县一特”产业发展试点项目)年度滚动计划;

(四)部门项目年度滚动计划。

第十二条省级、中央农口部门农发机构一般按上年度中央财政农业综合开发支出预算规模(扣除一次性专项)的140%编制下一年度滚动计划。

第十三条 编制年度滚动计划,应当广泛征求意见,经过政策与技术的充分论证,确保编制科学严谨、符合实际。

第十四条 省级农发机构应指导、监督所属农业综合开发县做好年度滚动计划编制工作,在进行审查、汇总的基础上,编制本省年度滚动计划。

中央农口部门应指导、监督省级农口部门会同省级农发机构共同做好年度滚动计划编制工作,在进行审查、汇总的基础上,编制本部门年度滚动计划。

第十五条 省级、中央农口部门农发机构组织编制年度 4

滚动计划中的所有项目,应编制项目可行性研究报告(项目申报书)并经组织结构性评审可行;其中现代农业园区项目、龙头企业带动产业发展试点项目、“一县一特”产业发展试点项目应实行公开竞争选项。

第三章 报送和备案

第十六条 县级农发机构应在每年3月底前,向省级报送下一年度滚动计划;省级农发机构应在每年5月20日前,向国家农发办报送下一年度滚动计划。

县级农口部门、农发机构应在每年3月底前,联合行文向省级农口部门、农发机构报送下一年度滚动计划;省级农口部门、农发机构应在每年5月20日前,联合行文向中央农口部门农发机构、国家农发办报送下一年度滚动计划;中央农口部门农发机构应在每年6月底前,向国家农发办报送下一年度滚动计划。

第十七条 报送国家农发办的年度滚动计划应当包括下列材料:报送文件、年度滚动计划汇总表、项目可行性研究报告(项目申报书)和专家评审意见,以及其他需要报送的材料。

第十八条 国家农发办收到省级、中央农口部门年度滚动计划后,首先对报送备案的有关材料进行初步审核,对有关材料不齐全或内容不符合要求的,国家农发办可将其退回,补充完善后由省级、中央农口农发机构再行报送。

第十九条 对初步审核基本符合要求的年度滚动计划材料,由国家农发办组织专家对其中部分项目可行性研究报告(项目申报书)进行抽审,并将抽审意见及时反馈给省级、中央农口部门农发机构。

第二十条 国家农发办对省级、中央农口部门农发机构报送的年度滚动计划在45个工作日未提出异议的,视为同意备案。

第四章 管理和运用

第二十一条年度滚动计划实行项目库管理。省级农发机构在县级农发机构报送的年度滚动计划基础上建立本省农业综合开发项目库;省级农口部门、农发机构在县级农口部门、农发机构联合报送的年度滚动计划基础上建立本省农业综合开发部门项目库并实行共享;中央农口部门农发机构在省级农口部门、农发机构联合报送的年度滚动计划基础上建立本部门农业综合开发项目库;国家农发办在省级、中央农口部门报送的年度滚动计划基础上建立全国农业综合开发项目库。

第二十二条 报送国家农发办备案同意的年度滚动计划,任何单位和个人不得擅自更改。

确因重大政策调整等特殊原因需对年度滚动计划进行调整或者修改的,应当报经国家农发办同意。

第二十三条 省级农发机构每年7月份开始、中央农口

部门农发机构每年8月开始,依据备案同意的年度滚动计划和中央财政农业综合开发投资指标,制定并向国家农发办报送本盛本部门农业综合开发项目年度实施计划。

省级、中央农口部门农业综合开发项目年度实施计划应保持与年度滚动计划相衔接,超出年度滚动计划范围的项目,省级、中央农口部门不得列入农业综合开发项目年度实施计划。

第二十四条 国家农发办依据备案的年度滚动计划和投资方案,批复(备案确认)各盛中央农口部门农业综合开发项目年度实施计划,并相应下达农业综合开发支出预算。 第二十五条 年度滚动计划受中央财政投资规模所限、无法在当年农业综合开发项目实施计划安排的项目,可转入下一年度滚动计划,并在下一年度农业综合开发项目实施计划中同等条件予以优先安排。

第五章 考核和监督

第二十六条 国家农发办将年度滚动计划编制和执行情况作为对省级、中央农口部门农发机构农业综合开发项目资金绩效考评和综合检查的重要内容,并作为下一年度安排中央财政农业综合开发资金的重要参考依据。

第二十七条 省级、中央农口部门农发机构应加强年度滚动计划编制和执行过程中的检查监督,发现问题及时纠正,确保顺利实施。

第二十八条 在年度滚动计划编制管理过程中存在玩忽职守、滥用职权、以权谋私的,国家农发办除在职权范围内按有关规定作出处理以外,还要向有关机关、机构提出追究责任人员责任的建议;构成犯罪的,移送司法机关处理。

第六章 附则

第二十九条省级、中央农口部门农发机构可根据本办法,结合本地区、本部门实际情况,制定具体实施细则,报国家农发办备案。

第三十条本办法自2017年1月1日起施行。

附件一:国家农业综合开发项目年度滚动计划汇总表 附件二:国家农业综合开发年度滚动计划项目编制细则

1.高标准农田建设年度滚动计划项目编制细则

2.生态综合治理年度滚动计划项目编制细则

3.地方切块中型灌区节水配套改造年度滚动计划项目编制细则

4.现代农业园区年度滚动计划项目编制细则

5.一般产业化经营财政补助年度滚动计划项目编制细则

6.龙头企业带动产业发展试点年度滚动计划项目编制细则

7.“一县一特”产业发展试点年度滚动计划项目编制细则

8.国土资源部土地复垦年度滚动计划项目编制细则

9.水利部中型灌区节水配套改造年度滚动计划项目编制细则

10.水利部水土保持年度滚动计划项目编制细则

11.农业部良种繁育年度滚动计划项目编制细则

12.农业部优势特色示范年度滚动计划项目编制细则

13.国家林业局林业生态示范年度滚动计划项目编制细则

14.国家林业局名优经济林等示范年度滚动计划项目编制细则

15.供销合作总社新型合作示范年度滚动计划项目编制细则

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